Бабушка лёгкого поведения

Мальчика-сироту Саню (Александр Ревва) воспитала грубоватая тётя, и эксцентричный дядя. Последний – актёр театра, любящий прививать свою любовь к сцене всем, кто оказывается рядом. Став старше, Саня покинул родной городок и отправился покорять Москву. Там он не стал актёром, но воспитание дяди пригодилось ему в выбранной профессии – Саня стал грабителем. Залог его успеха – способность в мгновение ока менять внешность, пол и возраст, за что он и получает прозвище Трансформер.
Поймать Саню невозможно, но однажды он совершает ошибку: он переходит дорогу и влиятельным бандитам, и властным чиновникам. Тут-то Сане и приходится активизировать всё своё воображение – он в мгновение ока превращается в пожилую женщину (тётю Шуру) и перемещается в дом престарелых, надеясь, что там его никто не будет искать.